1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в оборонной сфере. Юлю решают подставить под удар — внедрить в круг общения Уиллера, рассчитывая, что он поведётся на сходство.