Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, исследующий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жизнь города меняется навсегда. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть границу между сказкой и реальностью.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться. В Калязине разгорается битва не только за свободу, но и за саму человеческую природу.