Весной 1944-го советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся высадиться в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают дерзкие убийства. Свидетели лишь мельком видели их, описывая совершенно разных людей. После каждого нападения остаются портреты жертв, выполненные с пугающей точностью. За это банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов ведут расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. У Художника куда более серьезные планы. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому из следователей нельзя доверять. Подозрения падают даже на тех, кто должен раскрыть правду…